【本期看点】

目 录

1、商品、供应商/客户价格资料可以设置审核吗？ 

2、 多单位商品已使用 , 还可以修改换算率或者更改辅助单位吗 ？ 

3、业务单据录入时选不到某些商品有哪些原因? 

4、 客户标签显示复购异常要如何操作?

5、客户洞察功能如何使用? 

6、 外部商品库列表上的“智能匹配”如何使用? 

1、金蝶云星辰，商品、供应商/客户价格资料可以设置审核吗？

【问题描述】

商品、供应商/客户价格资料可以设置审核吗?

【业务场景】

生产制造等行业,商品信息需要由多个人员共同创建,且需要经过审核后商品才可使用;客户价格资料、供应商价格资料也需要审核后才能生效,因此需要对商品、价格资料增加审核功能。

商品、供应商/客户价格资料可以设置审核。

【操作指引】

菜单栏点击【系统设置】>【系统参数】

在基础资料参数的其他参数中,可以选择勾选商品、价格资料启用审核的参数,

注:两项参数仅管理员可操作,非管理员只可查看,不可修改参数

参数启用后历史商品的“审核状态”将更新为“已审核”

已审核的商品,不允许编辑,如需设置审核后允许编辑,可在单据字段配置中设置商品信息审核后允许修改

路径:【系统设置】>【单据字段配置】>【基础资料】>【商品信息】

2、 金蝶云星辰，多单位商品已使用,还可以修改换算率或者更改辅助单位吗？

【问题描述】

问题1:多商品已经发生过业务了,可以修改单位吗?

问题2:多单位商品,如果产品包装或者规格发生了变化,可以直接修改辅助单位的换算率或者更改辅助单位吗?应该怎么处理?

【解决方案】

1、如果是浮动多单位商品,一旦商品已经被单据引入,那么就不允许修改浮动单位,因为会影响历史的库存,但是换算公式是可以修改的

注:以上可修改的部分修改后不影响历史单据。

【业务应用】

固定多单位商品的辅助单位、换算公式随时可以更新,因为库存都是根据基本单位换算的,不会管辅助单位的换算率是多少,库存始终是以根据基本单位来计算,如果包装规格发生了变化,需要更新辅助单位,首先:

1、先确认旧包装的货出完没有,如果库存都出完了,或者剩余库存不多,也好区分,盘点也是按基本单位来的,不想新建商品,那么直接修改原有的辅助单位和换算公式即可;

2、如果以前的货没出完,存在新旧2种不同的规格混合发货,为避免仓库发货混淆,建议新建一个新的商品。

具体要按照哪种方式,可以结合企业实际业务场景来评估。

3、 金蝶云星辰，业务单据录入时选不到某些商品有哪些原因?

【问题描述】

业务单据录入时选不到某些商品有哪些原因?

【解释说明】

情况一:账号无数据限制,但商品可能被禁用,从而无法进行选择。

情况二:子账号的数据授权中,对部分商品的查询权限进行了限制。

若遇到上述图片中的问题,请检查“基础资料”中的商品信息设置,确认是否已开启“可自制”和“可委外”参数。只有开启了这些参数的商品才能在生产任务单和委外加工单中被选中。

4、 金蝶云星辰，客户标签显示复购异常要如何操作?

【问题描述】

客户标签显示复购异常要如何操作?

【解释说明】

客户显示复购异常标签是通过预警设置-客户预警中的客户流失预警控制的,设置步骤如下:

点击【系统设置】>【预警设置】

【客户预警】中勾选“客户流失预警”设置预警天数(*365天),如设置的365天,则客户超365天没下单将预警显示异常

若原本设置的天数比较小,比如15天,很多客户显示了异常,想要取消复购异常的标签,可调大预警天数,如果不想预警可取消勾选“客户流失预警”后保存,设置后第二天生效

5、金蝶云星辰，客户洞察功能如何使用?

【问题描述】

客户洞察功能如何使用?

【解释说明】

客户洞察主要用于了解客户在系统中下的部分单据信息,以及可以支持按照客户维度快速开单,并查询跟进客户的相关情况。

【解决方案】

客户洞察目前支持从以下三个路径点击:

1.点击【基础资料】>【业务资料】>【客户】,进入到客户列表中,查询客户洞察列

6、金蝶云星辰，外部商品库列表上的“智能匹配”如何使用?

【问题描述】

外部商品库列表上的“智能匹配”如何使用?

【应用场景】

比如五金行业,商品资料存在相同的商品名称,需要根据商品名称+规格型号来区分商品等,智能匹配方便客户快速做外部商品和系统内商品的匹配。目前外部商品库智能匹配可以选择按优先级匹配和按自定义维度匹配。

(1)按优先级匹配:优先按相同条形码匹配,若条形码为空或匹配不上时,则按相同商品名称匹配。

(2)按自定义维度匹配:系统提供商品编码、商品名称、条形码、规格型号四个选项,可勾选其中一个或多个条件。按此规则匹配时,比如同时勾选了商品名称和规格型号,匹配逻辑是外部商品名称与商品名称、外部商品规格型号与商品的规格型号完全一致才能匹配成功。

【操作流程】

1、点击【基础资料】>【外部商品库】